Patrik Tkáč a Daniel Křetínský získali miliardu eur od bánk. Majú zálusk na sieť Metro, ale aj veľké plány s energetikou
Pred pár mesiacmi sa Patrik Tkáč vrátil do Energetického a priemyselného holdingu a opäť sa spojila dvojica podnikateľov, ktorá vzbudzuje rešpekt v celej Európe. S miliardou eur dokážu títo dvaja biznismeni mnoho, svedčí o tom ich závratná kariéra.
V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
Patrik Tkáč a Daniel Křetínský získali miliardu eur od bánk. Majú zálusk na sieť Metro, ale aj veľké plány s energetikou
Pred pár mesiacmi sa Patrik Tkáč vrátil do Energetického a priemyselného holdingu a opäť sa spojila dvojica podnikateľov, ktorá vzbudzuje rešpekt v celej Európe. S miliardou eur dokážu títo dvaja biznismeni mnoho, svedčí o tom ich závratná kariéra.
V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
Akciovej spoločnosti Energetický a priemyselný holding (EPH) sa podarilo získať jednu miliardu eur prostredníctvom zaujímavého kontraktu na termínované a revolvingové úvery. Milionári Daniel Křetínský a Patrik Tkáč, ktorí spolu vlastnia akciovku, získali túto obrovskú sumu od syndikátu medzinárodných bánk na čele s českou Komerční bankou ako hlavným agentom úveru.
- Ako funguje miliardový úver.
- Podľa čoho banky rozhodujú, že niekto môže získať takú obrovskú pôžičku.
- Čo sa deje s EPH a prečo sa doň vrátil slovenský milionár Patrik Tkáč.
- Ako súvisí EPH s Petrom Kellnerom.
- Aké najzásadnejšie biznisy uzavrela dvojica miliardárov.
- Ako vznikol tento biznisový tandem a prečo ho rešpektuje celá Európa.
- Ako sa stal Daniel Křetínský jedným z najvplyvnejších Čechov a čo ho spája so Slovenskom.
Prelomová transakcia
Pozícia hlavného agenta úveru sa využíva pri zložitých úveroch, ktoré poskytuje spoločne viacero bánk. Slúži aj na to, aby manažoval komunikáciu medzi veriteľmi a dlžníkom.
Veriteľmi, teda poskytovateľmi úveru, sú v tomto prípade spoločnosti Bank of China, Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Suisse, ING Bank, Prague branch, SMBC Bank, UniCredit Bank Czech Republic a Slovakia a spomínaná riadiaca Komerční banka. Banky sú poverené ako vedúci aranžéri (hlavní veritelia) a zároveň bookrunneri, teda hlavné banky. Citibank Europe má napríklad v syndikáte úlohu aranžéra, ale nie bookrunnera.
Okrem veľkých bankových domov sú medzi veriteľmi aj menšie organizácie. Takýto syndikát bánk je pri takom objeme emisií akcií bežnou praxou. Rozloženie toho, koľko peňazí poskytli jednotlivé banky ako úver, EPH zatiaľ nezverejnil.
Napriek komplikovanému systému vnútri syndikátu bánk EPH úverový krok vysvetľuje zjednodušením štruktúry svojho financovania.
„Chcel by som poďakovať všetkým zúčastneným veriteľom, s ktorými už dlhšie spolupracujeme a považujeme ich za naše kľúčové vzťahové banky. Toto je ďalšia prelomová transakcia skupiny EPH, ktorá povedie k zjednoteniu jej štruktúry financovania, podpore jej budúceho rastu a podpory a zároveň nám umožní realizovať našu stratégiu v oblasti udržateľnosti,“ komentuje nový úver Pavel Horský, finančný riaditeľ a člen predstavenstva EPH.
Táto transakcia je najväčším známym bankovým financovaním v tomto roku na slovenskom a českom úverovom trhu.
Ako získať miliardový úver
Ako je možné, že niektorej spoločnosti môžu banky poskytnúť taký veľký úver? Kľúčovými ukazovateľmi pri každej firme vrátane EPH sú finančné údaje. Z predminulého roka sú tieto údaje už verejné a už tie sú pre banky smerodajné, teda aj minulosť firmy a jej celkové zdravie. Okrem toho majú k dispozícii nezverejnené priebežné kvartálne výsledky firmy.
Vieme, že v roku 2019 holding disponoval aktívami v hodnote 16,7 miliardy eur. Pritom samotné výnosy dosiahli úroveň 8,6 miliardy eur. No najzásadnejší je údaj EBITDA, čo znamená skratku Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, teda zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov. EPH dosiahlo EBITDA na úrovni 2,1 miliardy eur, čo ukazuje prevádzkovú výkonnosť spoločnosti. Zároveň nám skupina potvrdila, že rok 2019 bol najúspešnejším v histórii firmy.
Údaje z minulého roka firmy zverejňujú po daňovom priznaní v takzvanej výročnej správe, bankám však priebežné kvartálne údaje pri takom veľkom úvere musia poskytnúť. Banky museli vyhodnotiť, že sa im oplatí skupinovo poskytnúť úvery pre túto spoločnosť, a tak spolu podpísali zmluvu. V tomto prípade dohliadala na právne aspekty dohody advokátska kancelária Baker & McKenzie.
„Úverové linky sú poskytnuté ako nezaistené s rovnocenným postavením s ostatnou finančnou zadlženosťou EPH a sú splatné tri roky od podpisu zmluvy o úveroch. EPH predpokladá použitie čerpaných úverov primárne na čiastočné refinancovanie ostatných finančných zadlžeností skupiny EPH a na všeobecné korporátne účely,“ povedal hovorca EPH Daniel Častvaj.
Jedným z najzaujímavejších cieľov holdingu je stratégia smerom k udržateľnosti. Už minulý rok EPH oznámil prvý úspech prostredníctvom twitterového účtu. Podarilo sa im znížiť podiel výroby elektriny z uhoľných zdrojov na necelých 21 percent, čo je oproti roku 2018 zhruba o desať percent menej.
Miliardové partnerstvo
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Čo sa deje s EPH a prečo sa doň vrátil slovenský milionár Patrik Tkáč.
- Ako súvisí EPH s Petrom Kellnerom.
- Aké najzásadnejšie biznisy uzavrela dvojica miliardárov.
- Ako sa vytvoril tento biznisový tandem a prečo má pred ním rešpekt celá Európa.
- Ako sa stal Daniel Křetínský jedným z najvplyvnejších Čechov a čo ho spája so Slovenskom.
V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
